La consulenza finanziaria: come scegliere il consulente e quali domande fare
INCONTRI CON L’ECONOMIA
La consulenza finanziaria: come scegliere il consulente e quali domande fare
Riccardo Ferretti, Andrea Landi
Per la gestione dei propri risparmi un numero crescente di investitori ricorre alla consulenza finanziaria. E’ dunque indispensabile conoscere le varie tipologie di consulenti finanziari, quali informazioni vanno fornite e quali domande porre. Inoltre, si deve essere in grado di valutare il consulente e il suo servizio sotto vari aspetti: la gamma e complessità dei prodotti offerti, i costi, il servizio di monitoraggio, le informazioni su rendimento/rischio/liquidità, la documentazione. Tutto ciò anche alla luce delle modifiche introdotte con la MIFID 2.
in collaborazione con Unimore, Credem, Fondazione per l’Educazione finanziaria, con la partecipazione della LUC